Brad Braden, es el behemente director de un circo que vive y respira para que el espectáculo continúe. Pero cuando las cosas empiezan a ir mal, Braden contrata al Gran Sebastián , una leyenda del trapecio para que lo revitalice. Su llegada despierta la rivalidad y la admiración de Holly, novia de Braden y estrella del trapecio. Tras una lucha sin cuartel desafiando incluso a la muerte en un intento de recuperar su lugar en la pista central, pronto se encuentra atrapada entre su amor por el adicto al trabajo Braden y por el cínico Sebastian. Los flirteos del cuidador de los elefantes, unos chantajistas o un simpático payaso que esconde un pasado conforman la historia de una de las mejores películas.
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